I denne eksplicitte video ser man Emma Rose deltage i nogle dampende barebacking-aktioner med sin veludrustede partner. Scenen starter med, at Emma viser sine imponerende dybe halskvaliteter, mens hun tager fyrens massive medlem dybt ind i munden. Hun fortsætter derefter med at give ham en intens blowjob, ved hjælp af munden og tungen for at stimulere ham til det fulle. Som handlingen opvarmes, går Emma på alle fire og viser sin stramme røv, hvilket gør det svært at modstå hendes avancer. Men det er ikke alt - tingene bliver endnu mere tabu, når de flytter til sengen, hvor deres partnere er helt nøgne. Med masser af anal leg og hardcore shemale-action, vil denne video helt sikkert tilfredsstille enhver fan af transseksuel porno.