Kaksi isoa kyrpää omaavaa homokarhua, Mark ja Skylar Cole, nauttivat seksistä ilman kumia. He aloittavat intensiivisellä anuksen nuolemisella ennen kuin siirtyvät sensuellisempiin aktiviteetteihin. Molemmat miehet käyttävät tatuointeja, jotka lisäävät ylimääräisen kerroksen kinkkiä heidän vartaloilleen. Kun he tulevat lähemmäksi toisiaan, jännitys kasvaa ja muuttuu kosketeltavaksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestansa, siitä miten he suutelevat ja hyväilevät toistensa kehoja, siihen miten he voihkivat ja voihkivat nautinnosta. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat isoa kyrpää omaavia homokarhuja, karvaisia asuinpaikkoja ja karvaisia pentuja.
