De to smukke lesbiske milfs, Gia Vendetti og Havana bleu, har en vild tur, mens de lever op til deres familiefantasier. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som spændingen vokser, begynder de at udforske hinandens kroppe med mere lidenskab og skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og hænderne. Med deres kroppe dækket af sved, skiftes de til at kysse og kærtegne hinanden og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Til sidst beslutter de sig for at have det sjovt sammen og bruge en hard-on til at penetrere hinandens stramme fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle energi, fra måden, de rører ved hinanden, til udtrykket på deres ansigter, når de når orgasme. Dette er en tabu-pornofilm, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.
