Videoen viser en fantastisk transseksuel kvinde, Novinha, der deltager i hardcore BDSM-aktiviteter med en veludrustet sort mand. Hun er klædt i en kattesuit og latex-outfit, hvilket øger den overordnede erotisme i scenen. Manden fortsætter derefter med at tage hendes dybe halskræfter på sig, og bruger sin massive penis til at penetrere hende dybt og kraftfuldt. Kvinden stønner og gisper, mens hun bliver bragt til kanten af orgasme flere gange. Manden gengælder derefter ved at give hende en ansigtsknaldning, som efterlader hende dækket af hans varme og klæbrige sæd. Kvinden fortsætter med at gagge på mandens skaft, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Videoen ender med, at manden kommer over hele hendes ansigt, hvilket efterlader hende helt tilfreds og udmattet. Denne video er perfekt for alle, der nyder intens og passioneret BDSM-action med en stor sort pik.
