Videoen viser to fantastiske transseksuelle som har en intens analsex-økt. De starter med å gi hverandre en sensuell blowjob, før de går over til en intens rumpeknulling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense gapingen og rumpeknullingen, med mange nærbilder av handlingen. Transseksuelle skiftes til å få de trange rumpa sine utvidet, mens kameraet fanger hver detalj av kroppene deres. Fetishen for analsex er tydelig når de utforsker hver eneste tomme av hverandres kropper, fra den trange rumpa til de gapende hullene mellom dem. Videoen inkluderer også noen nærbilder av transseksuelle som stønner og gasper av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se hete transseksuelle som nyter analsex.
