A videóban két lenyűgöző transzszexuális részt vesz egy intenzív anális szexuális ülésen. Először érzéki szopást adnak egymásnak, majd intenzív seggbebaszást élveznek. A kamera minden pillanatot rögzít az intenzív gapping és ass pounding pillanataiban, rengeteg közelről felvett felvétellel. A transzszexuálisok váltakozva terjesztik szűk seggüket, miközben a kamera rögzíti testük minden részletét. A fetish az anális szex iránt nyilvánvaló, ahogy felfedezik egymás testének minden centiméterét, a szűk segglyuktól a közöttük lévő tág lyukakig. A videó tartalmaz néhány közelről készült felvételt a transzszexuálisok nyögéséről és élvezettel sóvárogásáról, ahogy orgazmus után orgazmusra érik.
