Videoen viser to fantastiske transseksuelle, der har en intens analsex session. De starter med at give hinanden en sensuel blowjob, før de går videre til en intens røvpuling. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense gapping og røvpuling, med masser af nærbilleder af handlingen. Transseksuelle skiftes til at få deres stramme røve strakt bredt åben, mens kameraet fanger hver detalje af deres kroppe. Fetishet for analsex er tydeligt, når de udforsker hver eneste tomme af hinandens kroppe, fra den stramme røv til de gabende huller imellem dem. Videoen indeholder også nogle nærbilleder af transseksuelle, der stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se varme transseksuelle forkæle sig selv i deres analsex.
