Videoen indeholder to amatørkvinder, Don Whoe og Lisa Rivera, der deltager i nogle dampende træningsrutiner. Scenen starter med, at kvinderne laver en træningsrutin sammen, strækker og arbejder deres muskler. Efterhånden som de bliver mere involverede, dukker Don op med sin store sorte pik, som er klart imponerende, da hun tager den dybt ned i halsen og dygtigt arbejder den. Lisa Rivera tager ivrigt på Don's pik, tager ham helt ned i halsen og stønner højt. Mændene skifter positioner, hvor begge kvinder skiftes til at give Don en blowjob, og Lisa tager derefter kontrollen. De skiftes til at tilfredsstille hinanden, med masser af dyb hals og intense orgasmer. Videoen ender med hård udløsning, mens Lisa Rivera rider Don's pik. Denne hjemmelavede pornofilm er perfekt for alle, der elsker varm, passioneret sex mellem to smukke kvinder.
