Videoen viser to fantastiske brunetter, en petite og en med store pupper. De intervjuer for en casting-audition når de oppdager at deres casting-direktør har en affære med en annen kvinne. Han kaster ikke bort tiden og tar tur til å tilfredsstille de to nydelige kvinnene til de begge når orgasme. Den grove og tilfredsstillende trekanten starter med litt intens fittelek og kremering mens jentene skiftes til å suge på hans harde kuk. Amatørparret bytter deretter stillinger og utforsker forskjellige seksuelle opplevelser, inkludert oralsex og penetrasjon med dildoer. Gruppekjeden er intens og rå, med mye hardcore knulling og kremering av fitter. De varme latinaamatørene skiftes til å ri ham og stønne i nytelse. Dette er et must-watch for alle som elsker hard og amatørporno.