วิดีโอนี้มีกลุ่มของ transsexuals ที่มีความอยากเย็ดและ shemales ที่มีอวัยวะเพศใหญ่ที่เข้าร่วมการเล่นเป็นสามคน ฉากเริ่มต้นด้วยผู้หญิงที่สวมถุงเท้ายาวและรองเท้าส้นสูง พวกเขาโชว์เส้นโค้งและการเคลื่อนไหวที่น่าหลงใหลของพวกเขา พวกเขาเริ่มต้นด้วยการเลียควยของกันและกัน โดยสลับกันดูดควยของคู่ของพวกเขา และเมื่อการกระทําร้อนขึ้น กลุ่ม shemales จะสลับกันดูดควยของผู้ชาย ทําให้พวกเขาร้องไห้ด้วยความสุข ภาพยนตร์เต็มรูปแบบแสดงรายละเอียดของ threesome ตั้งแต่การถ่ายภาพใกล้ชิดของควยไปจนถึงการกระทําทางทวารหนัก ชาว shemales มีทักษะในการเลียควยและรับควยที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ผู้ชายสนุกกับการดูพวกเขาถูกเย็ด วิดีโอนี้ถูกแท็กด้วยหัวข้อที่ต้องห้ามต่างๆ รวมถึง Transsexual, Transsexual girl, Bigcock, Deepthroat Blowjob, Full Movie, Group, Threesome และสูง.
