Video obsahuje skupinu nadržených transsexuálů a shemale s velkým penisem, které se účastní smyslného trojku. Scéna začíná tím, že ženy nosí punčochy a vysoké podpatky, když ukazují své křivky a svůdné pohyby. Začínají tím, že si navzájem kouří a střídají se v kouření velkých penisů svých partnerů. Jak se akce zahřívá, shemale se střídají v hlubokém kouření mužských penisů, což je nutí sténat z rozkoše. Celý film ukazuje každý detail trojky, od záběrů penisů až po intenzivní anální akci. Hluboké shemale jsou zkušené v kouření a braní tvrdých penisů, zatímco muži si užívají sledovat, jak jsou šukány. Video je označeno různými tabu tématy, včetně transsexuální dívky, transsexuálního penisu, velkého penisu, hlubokého kouření, plného filmu, skupinového sexu, trojky a vysokého penisu.
