Video obsahuje skupinu nadržaných transsexuálov a shemale s veľkým penisom, ktorí sa zúčastňujú senzuálneho trojku. Scéna začína ženami v pančuchách a vysokých opätkoch, ktoré ukazujú svoje krivky a zvodné pohyby. Začínajú tým, že si navzájom fajčia a striedajú sa pri saní veľkých penisov svojich partnerov. Ako sa akcia stupňuje, shemale sa striedajú pri hlbokom hrdle mužov a robia ich sténať od potešenia. Celý film ukazuje každý detail trojky, od zblízka záberov penisov až po intenzívnu análnu akciu. Hlboké shemale sú zručné v prehĺtaní a braní tvrdých penisov, zatiaľ čo muži si užívajú sledovať, ako sú šukané. Video je označené rôznymi tabu témami, vrátane transsexuálov, transsexuálnych dievčat, veľkého penisu, hlbokého orálneho sexu, plného hrdla, trojky a vysokého sexu.
