Video ukazuje nevlastní dceru Isabelu, která touží potěšit svého nevlastního otce. Začíná tím, že ho dráždí svým tělem, pomalu se svléká a ukazuje svou těsnou kundičku a pevná prsa. Její nevlastní otec si očividně užívá pozornosti a zve ji, aby si hrála s jeho velkým penisem. Isabella si horlivě bere jeho penis do pusy a prstí si ho, sténá potěšením, když se blíží k orgasmu. Pak se otočí a začne ji tvrdě honit, což ji nutí sténat potěšením.
