I denne dampende video bliver en moden stemor og hendes unge ven fanget i at være utro mod deres kæreste. De to venner engagerer sig i nogle lidenskabelige kys, før de går videre til mere alvorlige sager. Kameraet fanger hvert øjeblik af trekanten, mens de udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet. Den ældre kvinde ses stønne i nydelse, mens hendes yngre ven slutter sig til det sjove og skiftes til at tilfredsstille hende. Den unge mand nyder tydeligt sig selv, mens han ser sin stedsøn blive fanget i at være utro mod ham, hvilket fører til en eksplosiv orgasme for dem begge. Handlingen bliver ophedet, når den gamle stemor tager kontrollen og straffer den unge dreng, som kun kan blive tilfredsstillet ved at have en god tid sammen.
