W filmie pojawiają się dwie młode i przygodowe dziewczyny, które chcą odkryć swoją seksualność z dużym czarnym kutasem. Zaczynają od intensywnego deepthroatowego blowjoba, zastępując się jeźdźcami na ogromnym członku, aż obie osiągną orgazm. Scena przechodzi następnie do trójkąta, w którym dziewczyny na zmianę jeżdżą na potężnym kutasie, eksplorowując każdy jego cal językami i palcami. Akcja jest gorąca i ciężka, z dużą ilością scen analnych, kowbojstwa i deepthroatingu, które nikogo nie zadowalają. Film kończy się tym, że dziewczyny jeźdzą na dużym czarnym kutasie w dziki i satysfakcjonujący sposób, pozostawiając obu partnerów zdezchanych i zadowolonych.
