De video bevat een verbluffende vrouw genaamd Nemesis die haar eerste ass-to-mouth ervaring ervaart. Ze is een monster met een grote kont en kleine tieten die zeker zullen plezieren. In deze 1on1-scène neemt ze het ruw aan in de anale kamer en wordt haar grote kont wijd opgerekt door een enorme monster. Ze krijgt ook wat ass-to-mouth actie, waar ze gretig elke centimeter van zijn enorme lid neemt.