I denne dampende oplevelse tager to smukke latinamerikanere en massiv sort pik. Handlingen starter med, at de to kvinder ivrigt skiftes til at sutte og deepthroate den monsterpik. De er begge dygtige til at give blowjob og bruge deres mund til at arbejde den hårde aksel ind i hinandens mund. Mens de stønner af nydelse, kommer den sorte mand ind i scenen og tager sig tid til at udforske hver en tomme af deres kroppe. Pigerne skiftes til at tilfredsstille ham og viser deres imponerende orale færdigheder frem.
