Във видеото се появява мускулен европеец с голям задник и татуировки, който се чука между картонките от междурасов партньор. Сцената започва с мъжа да лежи на гърба си, облечен само с къса пола и без гащички. Той се редува да кара огромния член на партньора си, стонейки от удоволствие, докато се приближава до оргазъм. Когато действието се затопля, мъжът сменя позициите си, като позицията на културиста му заема центъра на вниманието. След това се навежда и позволява на мечката да поеме контрола, използвайки огромния си кур да проникне в тясната дупка на партньора му. Камерата заснема всеки детайл от тяхната интензивна среща, от начина, по който целуват и галят телата си, до начина, по който той удовлетворява твърдо партньора си. Видеото завършва с лицето на мъжа да получава сперма от мечката, показвайки своето впечатляващо тяло и удовлетворявайки своите партньори.