Videoen viser to japanske babes, der er naboer i samme lejlighed. De starter med at kysse og røre ved hinanden, før de går videre til intens oralsex. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de stønner og vrider sig af nydelse. En af dem tager det dybt i munden, mens den anden ikke kan lade være med at slikke det rent. Scenen er ucensureret og viser close-up skud af handlingen. Babserne skiftes til at tilfredsstille hinanden, hvilket giver en utrolig varm og dampende oplevelse.
