Scenen åpner med en svart rektor på kontoret sitt, kledd i sexy undertøy. Han sitter på skrivebordet og ser på de store kurvene til elevene sine, og henger ivrig olje over hele kroppen sin. Hun har på seg ingenting annet enn en kort skjørt og lårhøye støvler som knapt dekker hennes store rumpe. Mens hun begynner å bli mer opphisset, snur hun seg rundt og ser at eleven hennes står opp, helt naken. Hun nyter det tydeligvis, og hun kan ikke hjelpe å stirre inn i kameraet. Partneren hennes går inn og begynner å kysse henne, før hun tar henne bakfra. Hun stønner høyt mens han presser dypere og hardere, og hun kommer nærmere og nærmere orgasme. De to mennene fortsetter å utforske hverandres kropper, og de begge når nye høyder av nytelse sammen.
