Videoen viser to stedsøstre, der deltager i en hjemmelavet fisse-knaldssession med en stor sort pik. Pigerne er begge amatører, men de ved, hvordan man håndterer en stor sort pik. De starter med at give hinanden blowjobs og skiftes til at sutte på den massive pik. Efterhånden som handlingen bliver varmere, bliver stedsøstrene skiftes til at blive kneppet hårdt og hurtigt, mens de stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Videoen er optaget i missionærstil og giver seerne et intimt overblik over handlingen. Stedsøstrene nyder tydeligvis hver eneste øjeblik af det. Videoen er ikke for de svaghjertede, men for dem, der nyder at se virkelige seksuelle møder mellem to kvinder.
