W tym gorącym i zmysłowym filmie widzimy Emmę Rose i Gracie Jane, które robią się brudne w saunie. Te dwie piękne transseksualne kobiety są gotowe odkrywać swoją seksualność razem i nie boją się być brudne. Akcja zaczyna się od gorących pocałunków, podczas których te dwie piękne kobiety na przemian sprawiają sobie przyjemność językami i palcami. Wraz z nabrzmiewaniem, zaczynają intensywną akcję trójkątną, w której Emma i Gracie na przemian sprawiają sobie przyjemność ustami i rękami. Chemia między nimi jest niezaprzeczalna i jasne, że obie cieszą się każdym momentem. Kamera rejestruje każdy intymny szczegół, od sposobu, w jaki pieścią swoje ciała, po wygląd przyjemności na ich twarzach. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha oglądać piękne transseksualistki i robienie sobie przyjemności na zewnątrz.
