Video prikazuje punog medvjeda sa malim penisom koji nosi uske gaćice. On uživa u pažnji svog partnera velikog kurca, što se vidi u krupnim snimcima. Čovek se očigledno uživa dok drka svoj penis i stenje od zadovoljstva. Kamera se približava njegovoj pički dok on nastavlja da se zadovoljava, dok još uvek nosi isti par gaćica. Telo dedka se prikazuje u različitim pozama, uključujući obrnutog kauboja i obrnutog kauboja, dok se muškarac u gaćicama vidi u položaju na gornjoj suknji. Video takođe uključuje krupne snimke tela muškarca dok sazrijeva, dodajući ukupnoj senzualnosti scene. Ovaj video je savršen za one koji uživaju u gledanju punog medveda sa velikim kurčevima kako se zadovoljavaju sa svojim partnerima.