Video prikazuje polnega medveda z majhnim penisem, ki nosi tesne hlačke. Videti je, kako uživa v pozornosti svojega partnerja velikega tiča, ki se prikazuje v bližnjih posnetkih. Moški se očitno uživa, ko drka svojega člana in stoka od užitka. Kamera se približa njegovi pički, ko se še naprej zadovoljuje, medtem ko še vedno nosi isti par hlačk. Truplo dedka je prikazano v različnih položajih, vključno z obratno kavbojko in obratno kavbojko, medtem ko je moški v hlačkah v položaju upskirt. Video vključuje tudi bližnje posnetke moškega telesa, ko zreva, kar dodaja splošni senzualnosti prizora. Ta video je popoln za tiste, ki uživajo v gledanju polnih medvedov z velikimi tiči, ki se igrajo s svojimi partnerji.
