W tym gorącym filmie dwie przepiękne shemale, Bianca Cordelly i Alex, odkrywają swoją seksualność w zabawny i zabawny sposób. Scena zaczyna się od eksploracji ich ciał w najbardziej intymny sposób. Zaczynają od eksploracji ich ciał swoimi palcami i językami, a następnie przechodzą do intensywnego przebierania się za kobietę. Gdy czują się bardziej komfortowo ze sobą, przechodzą do namiętnych pocałunków i dotyku. Kiedy odkrywają swoje ciała, stają się coraz bardziej podniecone, jęczą i tchną z przyjemności. To nie jest dla słabych serc, ponieważ przekraczają swoje granice i eksperymentują z nowymi rzeczami. Od transseksualistów po transwestytów, jest tu coś dla każdego, od napalonej ladyboy do obłąkanej na seks transwestyty.
