De scène begint met Rome Major en Leya Falcon in een hete trio. Rome draagt kousen die haar curves accentueren, terwijl Leya een strakke outfit draagt die haar grote kont laat zien. Ze beginnen met een gepassioneerde kus voordat ze overgaan op intense orale actie. Rome's partner kan de grote zwarte lul niet weerstaan en Leya neemt hem gretig diep in haar mond. De twee vrouwen wisselen vervolgens af om hem te zuigen en te berijden, terwijl Rome de leiding neemt over de actie. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en gaan ze over naar dubbele penetratie, waar Rome Leyas kutje hard en snel neukt. De camera vangt elk moment van hun intense seksuele ervaring vast, van de manier waarop Rome zijn enorme lid diep in haar keel stoot tot de manier waarop Leya kreunt van genot als ze meerdere keren klaarkomt. Dit is een must-see video voor iedereen die houdt van interraciale porno met grote zwarte lul en strap-on actie.