W filmie pojawia się młoda i drobna Delia Darling, która bawi się swoimi małymi cyckami z udziałem swojego nauczyciela muzyki Jake'a Malone'a. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, który szybko przeradza się w hardcore'ową akcję, gdy zostaje ruchana w różnych pozycjach. Jake następnie przechodzi na jej cipkę, gdzie jęczy z przyjemności, podczas gdy jego partner pracuje na niej. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą na handjoby, a Delia bierze to jak mistrzyni. Jake daje jej wytrysk na twarz, a Delia połyka każdą kroplę spermy. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazmy, a twarz Delii pokryta jest gorącą, lepką spermą. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać, jak dwie młode kobiety eksplorują swoje ciała i cieszą się intensywnymi seksualnymi doświadczeniami.
