Denne dampende video har to tyske babes, en ældre og den anden ung. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til noget intens forspil, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Den yngre pige nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og gisper, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst tager den ældre kvinde kontrollen og dominerer den yngre pige med sine dygtige hænder og mund. Videoen ender med, at begge mænd når klimaks, hvilket efterlader den unge pige tilfreds og dækket af sperm.
