I denne dampende oplevelse ses en moden mand nyde selskab af sin unge ven Ivy Rose i omvendt cowgirl-stilling. De to kvinder er begge klædt i strømper og høje hæle, hvilket øger spændingen i scenen. Bedstefar kan ikke modstå at se Ivy Rose ride ham bagfra, mens hun stønner af nydelse. Han vender derefter sig om og begynder at give hende et blowjob, bruger sin mund og tunge til at stimulere hendes klitoris og bringe hende til kanten af orgasme. Som handlingen opvarmes, bliver den ældre mand mere ophidset og slutter sig til det sjove, tager kontrol og rider Ivy bagfra. De to mænd engagerer sig i en intens knald, hvor den ældre mand tager ansvaret og sutter Iv's pik, indtil de begge når en eksplosiv klimaks. Denne video er perfekt for dem, der elsker gammel og ung, omvendt cowgirl, doggystyle og gammel mand-porno.
