Ten film przedstawia studenta i starszego profesora uprawiających seks gejowski bez gumki. Scena zaczyna się od młodego jocka, który bierze na siebie rolę starszego profesora, który pragnie zadowolić swojego studenta. Zaczynają od robienia sobie nawzajem loda, a jock daje mu głębokiego gardła, który pozostawia go jęczącym z przyjemności. Długotrwały związek, przechodzą do intensywnego pieprzenia, z starszym profesorem przejmującym kontrolę i dominującym nad ciasnym tyłkiem młodszego studenta. Akcja bez gumki trwa, a starszy profesor jest widziany jęczący z przyjemności, gdy przejmuje kontrolę. Film kończy się tym, że młody student otrzymuje wytrysk na twarz od starszego profesora, co oboje uwielbiają.
