Videoen viser en ung og forførende amatør-teenager ved navn Kimberly Snow, der forfører sin tutor James Angel til noget hardcore action. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, bruge sine små bryster til at drille ham, før hun tager hans store røv og kurver i munden. De går derefter videre til hårdere og mere intens sex, hvor Kimberlys store røv hopper op og ned, mens hun stønner af nydelse. Scenen ender med, at James Angel presser sin hårde pik dybt ind i Kimberlys stramme fisse, hvilket efterlader hende åndeløs og tilfreds. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden de to engagerer sig i passioneret kys til måden de udforsker hinandens kroppe på. Dette er en ægte pornovideo, der viser den rå og ufiltrerede seksuelle energi mellem disse to kunstnere.
