Videoen viser en fantastisk brunette shemale ved navn Erika Lavigne, der bliver kneppet af en stor pik i sin stramme tøs. Hun er klædt i en sexet latina-outfit, der inkluderer en forførende crossdressing-look og et par sexede trusser, der kramper hendes kurver. Handlingen starter med, at Erika tager den store pik dybt ind i sin stramme røv, stønner højt, mens den banker væk på hende. Hendes partner slutter sig derefter til og de begge rider ham hårdt, bruger deres hænder til at røre hans massive medlem, indtil de begge når orgasme. Kameraet fanger hver detalje af denne intense anal session, fra den måde, Erikas krop hopper op og ned, mens hun tager hver tomme af den monsterpik. Mens han optager, bliver Erikas fisse udvidet, hvilket giver anledning til nogle intense orale handlinger. Til sidst sprøjter han en stor ladning af sperm ud over hendes smukke ansigt, og efterlader hende dækket af klæbrig hvid gummi. Denne video er perfekt for enhver, der vil se en smuk og hård transseksuel.
