Film przedstawia grupę amatorek, które chcą odkryć swoją seksualność w najbardziej intymny sposób. Zaczynają od lizania się tyłków, kolejno je lizania i palcowania, aż obie osiągają orgazm. Wraz z rozgrzaniem akcji, zmieniają pozycje i kolejno pieprzą swoje tyłki w różnych pozycjach. Dziewczyny jękają z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie, ich ciała drżą się przy każdym uderzeniu. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnych orgazmów, od sposobu, w jaki ich tyłki skaczą i trzęsą się, po sposób, w jaki ich tyłki skaczą i trzęsą się. To obowiązkowe dla każdego, kto lubi oglądać perwersyjne dziewczyny w międzyrasowej orgii.
