Denne videoen har to fantastiske shemales, Jade Venus og Ariel Demure, som deltar i ville stillinger og onani sammen. De starter med å pirre hverandre med strømper og høye hæler før de går videre til noen intense analhandlinger. Mens de skiftes til å gå ned på kne, begynner de å tilfredsstille seg selv med sine store kuker, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Blondinen gir deretter sin partner en dyp hals blowjob, mens hun ivrig tar hans harde kuk dypt inn i munnen. Hun går deretter videre til noen intense crossdressing, viser frem sine svarte strømper og stramme jeans. Til slutt gjengjelder hun tjenesten ved å gi ham en dyp hals blowjob, og tar hans massive medlem dypt inne i henne. Med sine store pupper og kuk på full display, er disse to transseksuelle jentene klare for alt, og de er ikke redde for å vise det frem!.
