Film przedstawia młodego i sportowego geja, który pragnie zadowolić swojego nauczyciela. Zaczyna od lizania jego twardego kutasa, ale wkrótce sprawy zmieniają się na niegrzeczny, gdy schodzi na kolana, aby mu zrobić loda. Wraz z rozgrzewaniem akcji, jock jęczy z przyjemności, gdy jego nauczyciel uderza go od tyłu, dając mu intensywny orgazm, który zostawia go bez tchu. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki całują i pieścią swoje ciała, po sposób, w jaki odkrywają swoje ciała w całej ich świetności. Profesor następnie dołącza, przejmując kontrolę, a jock rżnie się mocno i szybko, aż ostatecznie wytryskuje na twarze swoich uczniów. To film obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać gorące, parujące porno gejowskie z dwoma gorącymi facetami, którzy bierze się za poważną akcję.