Videoen viser en gravid sort luder, der deltager i en hardcore trekant med to mænd. Scenen starter med, at kvinden giver en intens blowjob til en af mændene, mens den anden mand ser på og ivrigt tager hende bagfra. Derefter giver han hende en creampie, hvilket efterlader hende dækket af sperm. Kvinderne fortsætter med at tilfredsstille hinanden, med masser af fingering og knald mellem dem. Mændene skiftes til at have deres vilje med kvinden, herunder nogle deepthroat og orgasmer. Videoen er optaget i høj opløsning, så seerne kan se hver detalje af handlingen. Gruppedynamikken er intens, og den seksuelle spænding stiger, indtil alle tre mænd er tilfredse. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se gravide kvinder blive kneppet af to fyre på én gang.
