O vídeo apresenta uma jovem e pequena Bailey se envolvendo em um jogo de papéis interracial com o enorme pau preto do padrasto. A cena começa com Bailey amarrada na cama, com as pernas abertas, enquanto ela assume ansiosamente o papel do homem dominante. Seu padrasto, Richard Mann, entra na sala, com seu enorme pau preto profundamente dentro de sua buceta apertada. Bailey chupa ansiosamente, gemendo de prazer enquanto ele a espanca implacavelmente. A ação aquece quando ambos entram em um ménage à trois quente, com Bailey se revezando em chupar seu pau monstruoso e cavalgá-lo com força. Este é um vídeo tabu que certamente satisfará qualquer pessoa que ame pornô interracial hardcore.
