Video obsahuje dve nadržané shemale, Emmu Rose a Gracy Janee, ktoré sa zapoja do hardcore akcie v saune s Siri Dahl. Tieto dve transsexuály sú pripravené preskúmať svoju sexualitu a zapojiť sa do horúcej a ťažkej akcie. S ich veľkými zadkami a tetovaním na displeji, tieto tri nádherné shemale vás určite nechajú bez dychu. Začnú tým, že si navzájom robia orálny sex a potom prejdú na drsný sex. Dievčatá sa striedajú pri sání a jebaní chlapcov, čo ho prinúti sténať od potešenia. Potom prejdú na drsné jebanie, s množstvom akcie shemale na dievčatá, ktoré vás nechajú túžiť po viac. Akcia je surová a intenzívna, pričom obe shemale sa striedajú pri jebaní a užívajú si každý moment.
