Videoen inneholder to kåte shemales, Emma Rose og Gracy Janee, som deltar i hardcore sauna-handling med Siri Dahl. Disse to transseksuelle er klare til å utforske sin seksualitet og nyte litt het og tung handling. Med sine store rumper og tatoveringer på displayet, vil disse tre nydelige shemales garantert etterlate deg uten åndedrett. De starter med å gi hverandre blowjobs før de går videre til hard sex. Jentene skiftes av ved å suge og knulle fyren, noe som får ham til å stønne av nytelse. De går deretter videre til hard knulling, med mye shemale-on-girl-handling som vil etterlate deg med lyst til mer. Handlingen er rå og intens, med begge shemales som skiftes av ved å bli knullet og nyte hvert øyeblikk av det. Dette er en video du må se for alle som elsker shemale-porno og vil se to fantastiske shemales i aksjon.
