Video obsahuje dvě nadržené shemale, Emmu Rose a Gracy Janee, které se zapojí do hardcore akce v sauně s Siri Dahl. Tyto dvě transsexuály jsou připraveny prozkoumat svou sexualitu a pustit se do horké a těžké akce. S jejich velkými zadky a tetováním na displeji, tyto tři nádherná shemale vás určitě nechají bez dechů. Začnou tím, že si navzájem kouří a pak přejdu k drsnému sexu. Dívky se střídají v kouření a šukání penisu chlapce, což ho nutí sténat od potěšení. Pak se přesunou k drsnému šukání, s množstvím shemale na dívky, které vás nechají toužit po více. Akce je syrová a intenzivní, s oběma shemale se střídají v šukání a užívají si každý okamžik. Toto video je nutností pro každého, kdo miluje shemale porno a chce vidět dvě úžasné shemale v akci.