O vídeo apresenta uma mulher incrivelmente linda, Bad Dragon, que é completamente viciada em grandes dildos. Ela começa provocando a câmera com seu corpo incrível, antes de se despir lentamente para revelar seu enorme membro. Quando ela começa a acariciá-lo, ela geme e se contorce de prazer, claramente aproveitando cada momento da experiência. Seu parceiro então se junta, se revezando usando seu enorme dildo sobre ele, fazendo-o gemer e gemer de êxtase. A câmera captura cada detalhe de sua intensa relação amorosa, da maneira como seu corpo se contorce de prazer à maneira como suas mãos seguram e apertam seu buraco apertado. Este é um must-see para qualquer pessoa que ama grandes dildos e quer ver uma mulher linda que sabe como se satisfazer.