Film przedstawia grupę amatorów na imprezie w klubie nocnym, gdzie dołącza do nich ogromny czarny kutas. Akcja jest intensywna, ponieważ kobiety na przemian ssą i jeździją na dużym czarnym kutasie, podczas gdy mężczyźni nadal dominują nad dziewczynami swoimi dużymi czarnymi kutasami. Akcja femdom jest prawdziwa i obejmuje hardcore femdom, w tym rozbieranie się i robienie oralnych seksów kobietom. Kobiety również angażują się w niektóre gry femdom, takie jak wytryski na twarze i używanie ubrań do drażnienia mężczyzn. Scena kończy się wytryskiem od potwornego kutasa, pozostawiając kobiety pokryte gorącą spermą. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha duży czarny kutas, akcję dużego kutasa i akcję grupową.