I denne dampende video får en smuk brasiliansk brunette ved navn Cdzinha sin bil repareret af en veludrustet mekaniker. Hun har ingen hast og tager ivrigt hans massive penis ind i hendes stramme røvhul, stønnende af nydelse, mens han presser dybere og hårdere. Mekanikeren nyder tydeligvis sig selv, og brunetten nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Handlingen opvarmes, da mekanikeren skifter til anal leg og bruger sin monsterpik til at penetrere crossdresserens stramme hul. Brunetten tager det længere og finder snart sig selv oven på ham og tager ham dybt ind i sig. Kemien mellem dem er elektrisk, og de stønner og gasper af nydelse, mens de begge når nye højder af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker store sorte pikke, transseksuelle og shemale porno, og det vil helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere.
