Videoen indeholder to fantastiske kvinder, Cathy Heaven og Valentina Blue, der deltager i en dampende trekant. Med deres små bryster og stramme fisser på fuld vis, starter de med en intens røvpuling og blowjob-action. Valentina blue slutter sig til det sjove og skiftes til at få sin røv kneppet af Cathy Heavens store pik. Som handlingen opvarmes, skifter pigerne til noget hardcore analleg, hvor de skiftes til at banke hinandens røve. Cathy Heaven tager det bagfra og stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdere og hårdere. Scenen ender med en ansigts cumshot, der efterlader dem begge dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker lesbisk porno og vil se to smukke kvinder have en vild og passioneret tid sammen.
