Video obsahuje nevlastního otce a nevlastní dceru, kteří se účastní sexuální aktivity. Cadey Mercury je dcera staršího muže, který žil s její nevlastním otcem po celá léta. Od svého nevlastního otce dostává špatnou zprávu, která se promění v sexuální střetnutí mezi nimi. Nevlastní otec dává svému nevlastnímu synovi kouření, než se pustí do sexuální aktivity. Nevlastní dcera je také přítomna a touží potěšit svého nevlastního otce a přimět ho k orgasmu. Akce začíná tím, že Cadey je svázaná na posteli, zatímco nevlastní otec pozoruje, jak se kleká na kolena. Když se oba muži zapojí do vášnivého líbání, Cadeyho nevlastní otec se vzruší a začne hlasitě sténat. Kamera zachytí každý okamžik jejich intenzivního milování, včetně záběrů zblízka na Cadeovu kundičku a zadek. Toto video je dokonalé pro ty, kteří milují sledování nevlastního otce a dcery, jak se účastní explicitních sexuálních aktivit.