Videon visar en het upplevelse mellan två animeälskare. De två engagerar sig i smutsig prat och hentai-action som leder till explosiva orgasmer för båda. Scenen börjar med den underbara Anthro, en fantastisk vacker kvinna klädd i sin sexigaste outfit någonsin. Hon börjar med att förföriskt kyssa och smeka sin partner, innan de går vidare till att utforska varandras kroppar. När de utforskar varandras kroppar stönar och stönar Anthro av njutning när hon rör vid sig själv, medan hennes partner tittar på och går med på det roliga. Handlingen värmer upp när de utforskar varandras kroppar, byggandes upp till en explosiv klimaks som lämnar dem alla gasande efter luft. Detta är ett måste för alla som älskar anime, hentai, pälsbyxor och sexspel och vill uppleva det på första hand.