В видео представлены два любительских гея, Джесс Райан и Магик Хави, которые занимаются круизом в клубе. Они начинают с исследования glory hole молодого парня, который хочет исследовать его для удовольствия. Медведь и молодой парень по очереди удовлетворяют друг друга, медведь дает ему минет, а молодой парень стонет от удовольствия. Когда они становятся все ближе и ближе друг к другу, медведь становится все более возбужденным и дает молодому парню минет. Аматорское действие становится интенсивным, когда медведь берет под контроль и показывает молодому парню, что значит быть хорошим мальчиком. Гей-мужчина продолжает удовлетворять молодого парня, медведь берет на себя ответственность и показывает мальчику, как ездить на большом члене как профессионал.