Video ini menampilkan dua pria gay amatir, Jess Ryan dan Magic Javi, melakukan cruising di sebuah klub. Mereka memulai dengan menjelajahi glory hole anak muda yang ingin menjelajahinya untuk kesenangan. Beruang dan anak muda bergantian memuaskan satu sama lain, dengan beruang memberinya blowjob sementara anak muda merintih dengan kenikmatan. Ketika mereka semakin dekat satu sama lain, beruang menjadi semakin terangsang dan memberikan blowjob pada anak muda. Aksi amatir menjadi intens ketika beruang mengambil kendali dan menunjukkan kepada anak muda apa artinya menjadi anak yang baik. Pria gay terus memuaskan anak muda, dengan beruang mengambil alih dan menunjukkan kepada anak bagaimana menunggangi kontol besar seperti seorang profesional.
