W tym gorącym i zmysłowym filmie widzimy grupę amatorów oddających się intensywnej akcji analnej i kowbojskiej w mieszkaniu Mike'a. Scena zaczyna się od pary siedzącej na łóżku, w ulubionej bieliźnie. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, zastępując się rękami i ustami. W miarę zbliżania się do orgazmu, intensywność wzrasta, aż wszyscy są pokryci spermą. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy osiągają nowe wyżyny przyjemności, każdy z nich bardziej zadowolony niż poprzedni. Kobieta wyraźnie cieszy się każdym momentem, jęcząc i tchnąc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W końcu mężczyźni na przemian wali ją od tyłu, sprawiając, że jęczy z przyjemności.