W tym gorącym filmie widzimy przepiękną macochę Mayę Farrell i jej pasierba Dylana, którzy uprawiają intensywny seks hardcore'owy. Ich duże cycki i krągłe ciało są w pełnym zasięgu, a następnie kolejno jeźdżą na grubym kutasie Dylana w pozycji kowbojskiej. Akcja rozgrzewa się, gdy Maya przejmuje kontrolę i z łatwością jeździ na ogromnym kutasie Dylana, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. W miarę rozwoju akcji staje się jasne, że ci dwaj ludzie nie są tylko przyjaciółmi, ale też kochankami. Zajmują się różnymi pozycjami, od pozycji doggy do misjonarskiej, a jednocześnie cieszą się każdym momentem intensywnego seksu. Film kończy się tym, że Maya bierze spermę Dylana do ust, zostawiając go pokrytym gorącym i lepkim ładunkiem.
